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China macht Europas Elektroauto-Träume zum Albtraum

Europa hat der Welt einige der besten Autohersteller gegeben, aber jetzt verliert Europa alles nach China, im Rennen um die Zukunft der Industrie.

China ist die treibende Kraft im Geschäft mit Elektrofahrzeug Batterien, die europäische Spitzenpolitiker für die Zukunft der zukünftigen Autoindustrie sehen. Millionen von Menschen in ganz Europa sind in der Automobilindustrie beschäftigt

Es kann zu spät sein, um aufzuholen.

"In Europa könnte es durchaus sein, dass die Automobilhersteller die Produktion in der Zukunft massiv nach China verlagern", sagte Simone Tagliapietra, Energieanalyst bei Fondazione Eni Enrico Mattei, einem in Mailand ansässigen Think Tank. "Dies ist ein enormes Risiko" für Europa, in der Unternehmen wie Volkswagen (VLKAF), BMW (BMWYY), Mercedes-Benz und Renault (RNSDF) niedergelassen sind.

Der Bau von Elektroautos in China ist für Unternehmen sinnvoll, da dort die meisten Kunden sind und es ihnen ermöglicht, hohe Zölle auf importierte Fahrzeuge zu vermeiden. Sie bringt ihre Fertigungsstätten auch näher an die Lieferkette für Batterien, die etwa 40% des Wertes von Elektroautos ausmachen.

"Es ist einfach sinnvoll, Elektrofahrzeuge in Ländern herzustellen, in denen auch Batterien produziert werden", sagte Tagliapietra.

Rund zwei Drittel der weltweiten Fertigungskapazität für Lithium-Ionen-Batterien, die am häufigsten in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, befindet sich in China, sagt das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie.

 

China's gigantischer Markt

China hat den Vorteil, dass es der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge ist und rund die Hälfte des weltweiten Umsatzes ausmacht. Internationale Automobilhersteller investieren dort stark.

Volkswagen hat im vergangenen Jahr angekündigt, 12 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in der Weltwirtschaft Nummer zwei bereitzustellen. Der US-Industrieführer Tesla (TSLA) baut in Shanghai eine Fabrik, in der 500.000 Elektroautos pro Jahr produziert werden sollen. In den Vereinigten Staaten sind es etwa 100.000.

Sogar die aufstrebenden Batterieunternehmen Europas entscheiden sich, in China zu investieren, anstatt zu Hause.

Das niederländische Unternehmen Lithium Werke, das bereits zwei Werke in China hat, kündigte in diesem Monat an, mit einem lokalen Partner eine Fabrik in Höhe von 1,6 Milliarden Euro außerhalb von Shanghai zu bauen.

Die riesige Anlage wird Lithium-Ionen-Batterien herstellen, um jährlich 160.000 Autos anzutreiben. Vorsitzender Kees Koolen sagte gegenüber CNN, Lithium Werke habe in China investiert, weil die Infrastruktur besser sei und es einfacher sei, die für den Bau einer Fabrik erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen sagte, es sei durch die Menge an Bürokratie, die für Investitionen in Europa erforderlich sind, frustriert.

"In Europa gibt es viel Ärger und viele Verfahren, die zu befolgen sind um eine derartige Produktion aufzubauen. Es dauert zu lange", sagte Koolen. Die chinesische Regierung habe eine "langfristige Vision" für die Industrie, Europa dagegen nicht.

China hat Ziele für die Produktion von Elektrofahrzeugen gesetzt und Anreize für Käufer geschaffen, was dem Branchenboom geholfen hat.

"Europa konnte keine zusammenhängende und solide Industriepolitik entwickeln", sagte Tagliapietra.

Die Europäische Union versucht das zu ändern. Die Exekutive, die Europäische Kommission, hat in diesem Jahr einen Aktionsplan aufgelegt, der die Unternehmen dazu ermutigen soll, mehr in Batterietechnologien zu investieren, einschließlich mehr Geld. Es warnte europäische Unternehmen, den Einfluss auf Lieferketten und Umweltstandards zu verlieren, wenn sie im Batteriesektor nicht bald Fuß fassen würden.

Der weltweit größte Player der Batterie Branche ist die chinesische Firma CATL. Zu den engsten Konkurrenten zählen Japans Panasonic (PCRFY) und Koreas Samsung SDI. Panasonic arbeitet auch mit Tesla zusammen, das eigene Batterien herstellt und in Nevada eine riesige Fabrik errichtet, um diese in großem Umfang herzustellen.

 

Braucht es ein “Airbus-Konzept” für den Batteriemarkt in Europa?

Ein fundamentaler Grund, warum Europa in der Batterieindustrie bisher weit zurückgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Autohersteller nach Ansicht von Analysten nur ganz langsam Elektroautos entwickelt haben.

"Sie nahmen Elektrofahrzeuge nicht ernst, weil sie sie nicht mochten", sagte Viktor Irle, Mitbegründer des schwedischen Forschungsunternehmens EV-Volumes. Bis vor kurzem konzentrierten sich viele der großen Spieler auf Verbrennungsmotoren, fügte er hinzu. Dazu stellte sich die deutsche Auto-Lobby komplett gegen ein E-Auto Konzept und lähmte damit die Aktivitäten der Regierung.

Inzwischen hat Chinas Elektrofahrzeug-Industrie durch Unternehmen wie Warren Buffett-gestützte BYD (BYDDY) und Geely (GELYF) zugenommen. Das Land hat mittlerweile so viele Elektroauto-Hersteller, dass einige Experten vor einer möglichen Überfüllung warnen.

Europa zeigt einige Anzeichen von Fortschritt. Der schwedische Batteriehersteller Northvolt, gegründet von ehemaligen Führungskräften von Tesla, hat versprochen, in den nächsten sechs Jahren Europas größte Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien zu bauen. Einige Analysten sagen jedoch, dass das Projekt bereits auf Finanzierungsprobleme stößt.

Northvolt sagte gegenüber CNN, es habe "einen Finanzierungsplan" und wird weitere Informationen bereitstellen, sobald die Europäische Investitionsbank, die sich im Besitz der EU-Länder befindet, ihren Antrag auf ein Darlehen in Höhe von 400 Mio. EUR (455 Mio. USD) abgeschlossen hat.

Aber die Pläne Europas könnten auf weitere Hindernisse stossen. China hat in den letzten Jahren die Verfügbarkeit der wichtigsten Materialen für den Bau von Elektrobatterien, wie z.B. Lithium und Kobalt, schwierig gemacht, denn es kontrolliert den Markt.

 "Es ist schon zu spät für europäische Unternehmen, sich als Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien im großen Maßstab zu etablieren", sagte Irle. "Dieser Zug ist bereits abgefahren."

Einige Analysten gehen davon aus, dass die letzte Hoffnung Europas darin besteht,  den gleichen Ansatz wie in der Luftfahrtindustrie zu verfolgen, wie mit Airbus (EADSY). Der Flugzeughersteller wurde durch die Fusion einer bestehenden Firmengruppe gegründet und ist nun der einzige ernsthafte Herausforderer von Boeing (BA) in den Vereinigten Staaten.

Dasselbe für Elektrobatterien zu tun, "könnte für die Automobilindustrie der EU einen entscheidenden Wandel bewirken", sagte Montgomery.

Es wird geschätzt, dass Europa nur 1% des Marktes hat. "Es gibt ein paar kleinere europäische Einrichtungen, aber nichts von Bedeutung", sagte Gavin Montgomery, Forschungsdirektor von Wood Mackenzie über die globalen Metallmärkte in London.